בשיווק, ליד (באנגלית: Lead) אני מגדיר כפרטי לקוח פוטנציאלי.
לקוח פוטנציאלי יכול להיות מי שטרם לקח שירות, כלומר טרם הפך ללקוח, או מי שכבר הפך ללקוח והוא בפוטנציה להיות לקוח חוזר.
איסוף ליד
דוגמה פשוטה למצב בו נאספים פרטי לקוח פוטנציאלי לכדי ליד היא כאשר איש מכירות של חברה X אוסף פרטים המהווים ליד מלקוח פוטנציאלי שרק התייעץ לגבי שירות.
- שם מלא
- אימייל
- טלפון
- כתובת
- סיבת הפנייה
- ועוד
דוגמה מורכבת יותר היא כאשר איש מכירות של חברה X אוסף פרטים המהווים ליד מלקוח פוטנציאלי אשר הינו איש מחלקת רכש מחברה Y המתעניין בשירות או מוצר של חברה X.
- שם החברה המעסיקה את הפונה
- תחום החברה
- שם מלא של הפונה,
- תפקיד האדם הפונה
- אימייל הפונה
- טלפון הפונה
- כתובת משרדי חברת הפונה למשלוח דואר
- ועוד
ייתכנו מקרים בהם אין צורך בפרט מסוים מתוך אלו, או שיש צורך להוסיף פרט מסוים.
שמירת המידע בכרטיס לקוח
כרטיס לקוח כולל את המידע המהווה ליד. כיום כרטיס לקוח בדרך כלל יהיה אלקטרוני.
כרטיס לקוח אלקטרוני בפרט אני מגדיר כפיסת מידע בבסיס נתונים של תוכנת הנהלת חשבונות ו\או קשרי לקוחות המאפשר אוטומציה של ביצוע פעולות חשבונאיות בהקשר לקוחות פוטנציאליים בכלל ולקוחות בפרט.
הדוגמה הטובה ביותר שאני מכיר היא מילוי אוטומטי של פרטי לקוח כאשר באים להוציא עבורו מסמך עסקי כגון דף תיאור עסקה או דף קבלה על תקבול; במקום למלא את כל הפרטים מחדש, הם יישאבו מבסיס הנתונים לאחר בחירת כרטיס לקוח אלקטרוני (לפי הזנת פרטים מסוימים כגון מספר לקוח, מספר זהות מדיני, שם וכדומה --- אחד או יותר מהללו).
מטרת איסוף לידים
מטרת איסוף לידים היא קשירת לקוח פוטנציאלי עם בית העסק ומכאן הגדלת הסיכוי שיהפוך ללקוח בטווח הארוך לפחות. למשל, ניתן יהיה להציע לו שירותים ומוצרים מעת לעת, כך שגם אם לא הפך ללקוח מיידית, ייתכן שיהפוך ללקוח בעתיד.
עם זאת, לא כל הלקוחות הפוטנציאליים אוהבים את הנסיון לקשור אותם עם בית עסק ספציפי ויש המזהים זאת כמטרד ולכן מלאכת איסוף לידים אמורה להתבצע באופן מוצע ולא כפוי, זהיר ולא מתנשא ← אם בכלל היא חשובה בסנריו עסקי נתון.
טרנזקציה
'''טרנזקציה''' (באנגלית: Transaction) פירושו כל אינטראקציה עסקית בה נוסף ליד, בין אם לא בוצעה מכירה ובין אם כן בוצעה מכירה.
הליד יירשם לכל הפחות בספרי העסק של הישות שמעוניינת למכור, אך ייתכן ויירשם גם בספרי העסק של ישות המהווה תווך עסקי (כגון "חברת אשראי") בין הלקוח הפוטנציאלי לבין המוכר הפוטנציאלי.
